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【社内文書】

顧客名簿

一般的な顧客名簿です。人物名や企業名は自動的にカタカナが表示されます。

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    顧客管理リスト

    顧客管理用のリストです。どの顧客に何を実施したかが分かりやすくまとめられます。重要な顧客には、どのようなアプローチをすべきかを記入し、顧客との接点を明確にしましょう。

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    顧客管理表1

    顧客情報(氏名、住所、電話番号、メール)などを管理するテンプレートです。

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    顧客管理テンプレート(Aタイプ)です。都道府県人数や男女人数、家族構成などがグラフ表示されます。

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    顧客管理2

    顧客管理テンプレート(Bタイプ)です。担当クライアントの現状がすぐわかる設定になっています。

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